Phim lấy bối cảnh nhiều năm sau cái chết bi thảm của cô bé Bee, con gái của thợ làm búp bê Samuel Mullins và vợ là Esther. Trong nỗi đau tột cùng, họ đã cầu xin một thế lực siêu nhiên để được nhìn thấy con gái mình một lần nữa. Tuy nhiên, thực thể đáp lại không phải là linh hồn của Bee mà là một con quỷ dữ mượn xác búp bê để tồn tại.

Ngôi nhà rộng lớn, cũ kỹ với nhiều hành lang tối tăm và chiếc thang máy đồ chơi là bối cảnh hoàn hảo cho những hồn ma. Phim tận dụng tốt ánh sáng và bóng tối, tạo cảm giác ngột ngạt cho người xem.